工作汇报（日程）
写日程，汇报当天的工作，汇报主要用于主管了解成员当天的工作历程。汇报是要求主管当天看完并回复、建议。如果一个公司的部门主管根本就没有时间来处理这些信息，从管理角度来看待，用途和成效不高。反而增加管理者的工作负荷。
工作汇报（目标）
目标，是不仅包含日程，还包含员工阶段时间内的所有CRM工作内容记录。目标管理，主要是为了实现绩效考核。如果规章制度和无合理的考核标准，则目标的管理的意义在于周、月、季、年来查看团队的工作历程，作为阶段考核的辅助依据。
以上两点，如果用好了，则企业每天下班前，需要至少20分钟填写。关键看企业有没有这个时间来分摊给管理者。
汇报工作写不写，是衡量传统企业转型的关键，汇报工作如果写了，则软件在企业的管理工作中的活跃度就很高。
客户管理
分类很重要，确定营销团队的工作实际工作效率，相关客户提醒才能合理使用，客户的报表才有效。
客户的填写，除了营销人员使用跟单外，其它部门成员都必须把工作的各种CRM记录关联对应客户，才能形成整体的客户管理效果
跟单管理
跟单是基于商机和成交商机的后续记录，跟单的分类从另一层面解决客户管理分类的局限性。
跟单是销售人员售前、售中、售后使用的。不建议非销售人员使用。非营销人员在CRM中的记录涉及的售前、售中、售后的，均使用其它功能模块记录工作，并关联到客户。
服务管理
服务管理，开发功能的前提是基于售后使用的，而非企业内部管理自身的服务，当然也是可以灵活变通地去使用。但这不是协同CRM的设计初衷。
流程管理
分为两部分，第一部分难以实现的固化流程，使用“工作活动”互动来使用，打印、审核更灵活。
第二部分经过长期实践使用的流程，优化高效的固化流程，则使用流程来做。缺点是改、增、换、删会造成流程管理的各种问题出现。控制的灵活性很低。
OA管理
解决考勤管理、外勤管理、办公用品领用、会议室安排、工资条管理、即时通讯
公司平台管理
解决：发布公司级的通知
部门级文件的归类存放
电子文件档案
企业文化的记录
会议、培训的现场记录
现场管理的记录（安全、安装调试等）
话题的讨论与发布
制度管理
经验总结、分享
